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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内(nei)不降息的官(guan)员人数增(zeng)加3人(ren)至7人，预测年内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期(qi)的分歧。6月(yue)议息(xi)会议后，市场对7月不降(jiang)息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预(yu)期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息预(yu)期，整体降息(xi)预期变化(hua)不大。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产(chan)业趋势驱(qu)动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍄👜，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🌽🍇🎒，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💕🍇💞💟💟，国内政策面以稳为主🍓，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👗。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🥾。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🧅🩱💓。

2、豪(hao)威集团：公司已于(yu)2025年(nian)6月(yue)27日向香港(gang)联交(jiao)所递交了(le)发行境外上市股份(fen)（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。