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操作层面(mian)，中期(qi)维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之一。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险(xian)较小，外需(xu)维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来(lai)边际(ji)改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器(qi)人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、此前(qian)的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非(fei)独立董事杨国安、董贤庭(ting)、郭惠(hui)浒提交的(de)书面辞职报告，辞职报告自送(song)达董事会之日起(qi)生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事(shi)会董事长(zhang)、董(dong)事以(yi)及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九(jiu)届董事会董事以及其在董事会各专门委员会(hui)的相关职(zhi)务。辞(ci)职后，杨(yang)国(guo)安、董贤庭、郭惠(hui)浒均不在公司担任任何职(zhi)务，其确认与公司董事(shi)会无不(bu)同意见，亦无任(ren)何(he)其他事项需要提请公司股(gu)东关注。截至本公告披(pi)露日，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒均未持有公(gong)司股份。

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)(dui)價(jià)3.26億(yì)(yi)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南(nan)泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日(ri)通過(guò)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議。