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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和**债(zhai)券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行(xing)优化(hua)两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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1、AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三(san)種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)(hui)落，即A股、港股均跌(die)，港股(gu)跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月(yue)）。

2、随着DeepSeek等大模型的兴起，AI领域正经历着前(qian)所未有(you)的变革，算力需求呈(cheng)爆发(fa)式增(zeng)长，传统计算架构(gou)的局限(xian)性日益凸显。RISC-V作(zuo)为新(xin)兴的开源指令集(ji)架构，凭借其独特优势，成为AI时代(dai)数字(zi)基础(chu)设施的 “天选之子”，迎来新的发展契机。