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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2😡，较上周上行0.1🍊，处于历史估值水平的51.7%分位数🍍。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前😻😠🍍🍒，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前💌。

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短期来看，海外地(di)缘冲(chong)突再加码，关注贵金(jin)属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗(lang)冲突，石油供给(gei)约束收紧和(he)黄金贵金属避险(xian)属(shu)性逻辑(ji)叠加叠加，两类(lei)商品有望保持韧性。黄金价格今年在美(mei)债(zhai)信用持续性问题的先抑后(hou)扬下，迎来了先涨(zhang)后跌的(de)节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也(ye)经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复(fu)，从弹性来看(kan)能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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三、新(xin)消费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍(reng)在景气叙事中(zhong)。短期高位波动加(jia)剧，但不是中(zhong)级别风险，基本面趋势投资高举(ju)高打仍能维(wei)持(chi)。短期(qi)海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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1、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平👢💝。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%🥻👡🥑。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG👘👚👠😠💕，估值更具吸引力。

2、本周(zhou)美股回顾。中美(mei)关税谈判取得一定进展(zhan)，贝森特表态，美国可以(yi)延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情(qing)绪继续转暖(nuan)，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影(ying)响市场风偏(pian)，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗(lang)遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动(dong)美股石油板块大涨。