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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场快速反(fan)弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝🥭，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😈、医药生物（化学制药）、国防军工🩲👜🍉💓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👅👢🍈。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🎒🩰👅👞🍆。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💕🧅🥕💗👗。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日😈🥒👡，目前仍处在谈判关键期🍑🧄，若未能突破分歧👡🩳，关税战可能存在反复

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豪威集团(tuan)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了(le)发行境外上市股份(fen)（H股）并在香港联(lian)交所主(zhu)板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行上市的申请资料(liao)。

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1、对市场而言，恒(heng)指过去一(yi)个月(yue)一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险溢价(jia)与计入乐观情(qing)绪已经与去年10月初高点相当，因此想要(yao)进一步乐观也需(xu)要更(geng)多催化剂，更不用(yong)说近期香港金管局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧(jin)流(liu)动性，后续还有(you)关税与政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消(xiao)费和创新药抱(bao)团也非常明显。这一(yi)背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政(zheng)策(ce)发力(li)延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投(tou)资者可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的(de)成本买回优质的资产，但前提(ti)是要留好“子弹”。

2、齐翔腾达：为确保(bao)甲乙酮装置的(de)安全、平稳运(yun)行，公司计划(hua)于2025年6月30日(ri)起对6万吨甲乙酮装置(zhi)进行例行停车检修，预计停车检(jian)修时间60天，具(ju)体复产时间以实际(ji)检修时间为准。