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1、供给：据SMM👢👿，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%👅🍈，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化💖、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近💋😈，铸锭量维持压减。

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综合盈利、行业景气和交易等维度👄🥕👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱🥑💘、国防军工🧄🍌🥒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥑🍓🍊🍎、外资轮番成为做多主力。

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我们发现🥔🧅💝🥬，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👙，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💖。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷💞🍑💞🥦💘，难以有效规避下跌风险👛🧡。截至2025年6月27日👘👞，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%💓，市场情绪较好。

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1、周思(si)聪：目前港股整体估值(zhi)情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史(shi)数据看，当前(qian)港股估值已回升至过去(qu)十年的平均(jun)水平，港股整体估(gu)值(zhi)水平相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史较低水平。

2、这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱👙💞👗、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏💟、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主🍍🍏👄🥒、只关心技术，另两位则在产品🥑🍎、销售和供应链的关键位置提供了错误决策，甚至将个人置于公司之上🥭。骂声最密时🍓🥥，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开😈。