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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)(cheng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)(lai)十(shi)年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元的債(zhài)務(wù)。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据💛，上半年🍍👝💗🍇👢，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%👿🍇，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点🥿👞🎒💟。

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周思聪(cong)：上半(ban)年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中(zhong)国科技资产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因(yin)素共振(zhen)，同(tong)时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈(cheng)现出(chu)较强的韧性和(he)上涨态(tai)势。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同(tong)比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销(xiao)量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能(neng)电池(chi)产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来(lai)边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速(su)，特(te)斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率(lv)先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥾🍈🥝，出清悲观持仓🌽；长期资金入市效果显现🩲，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥭🩳🩳，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🧅。

2、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量🤍💖👘。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口🧅，前值438口👘💌👅💕，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日👛🥝💯🩳，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因。