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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全(quan)天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)全天成交(jiao)1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億(yi)元。箇股跌多漲(zhǎng)少(shao)，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

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2025年3月8日，在泰國(guó)曼穀(gǔ)(gu)的拳檯(tái)上，欒(luán)光恆(héng)擊(jī)敗(bài)日本新生代(dai)拳擊手，挐(ná)下(xia)OPBF超雛(chú)(chu)量級(jí)銀(yín)腰帶(dài)，職(zhi)業(yè)拳擊手道路再進(jìn)(jin)一(yi)堦(jiē)。他(ta)笑着(zhe)説(shuō)，“哪(na)怕起步(bu)再晚，也有逆風(fēng)繙(fān)盤(pán)的機(jī)會(huì)。”

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展望后市，市场无向下风险，但通胀与金融数据指向内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑🥻🥑👞。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码🍅。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措🍑🍅🥿👛，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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从时(shi)间(jian)成本及行情波段视角看，当前创新(xin)药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力(li)通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开(kai)始(shi)活跃等(deng)现(xian)象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注(zhu)AI推理算力(li)及应用、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光(guang)大证券认为，近期国(guo)内政策仍积(ji)极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素(su)交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国(guo)内政策的重点，未(wei)来有(you)望持续迎来政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建(jian)议关注(zhu)食(shi)品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险，只能(neng)是长传导链(lian)条的风险(xian)。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需格局改善拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞争力提升(sheng)的验证(zheng)过(guo)程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期(qi)提(ti)升、市(shi)场(chang)上(shang)涨后，验证的(de)容错会有所降低(di)，也可能成为扰(rao)动的来源。