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整体看👘🥥💛🥭👜，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💝🩲，盈利预计边际放缓💛🩳👡。结合工业企业盈利、库存周期🥝💖🥔🥕、合同负债增速💟💘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙👿🍌🥻😠，半导体🧄🍅、光学光电子、消费电子🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚😻👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍🥭💛，如汽车😡🩳🥝、光伏、自动化设备等🍈🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄👜💯🍆，其中饮料乳品、农副产品👅、家电🍇👚、家具、饰品👄🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈💓，中报业绩有望边际改善。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥒🥿👝，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级👞🍊💔💗、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块💞🍏👄👠；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍌🥥，货币信用下降🥬💓🍓🥦，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金👠🥕👅🧅、铜板块。

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他补充说🍇，他清楚以方为何将自己列为目标💯👝，但目前无法公开💋🍎。“他们知道为什么要攻击我👠🥻🧅👠，我也知道他们为什么攻击我……我不能说👘🍅👞，但我一定会好好回敬他们。”

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何涛：飘了！我在小鹏管供(gong)应链，后来管一部分技术，再后来又接管了小鹏的直营体系，一年不到，开(kai)了 200 多家店，小鹏干到(dao)新(xin)势力第一名。我那段觉(jue)得自己(ji)特别厉害，做什么成什么，任(ren)何(he)人提建议根本听不(bu)进去，听到好话就开心(xin)。后来小鹏 P7 讨论涨价(jia)，不涨价可(ke)能就会亏(kui)本(ben)。我作(zuo)为销售，居然支持(chi)涨价。这还不够飘？

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1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投(tou)資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)(hui)啟(qǐ)動(dong)，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)(qi)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北(bei)京(jing)擧(jǔ)(ju)行了新一屆(jiè)(jie) FORCE 原動(dong)力大會(hui)。此次大會聚焦(jiao)大糢型(xing)、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理(li)解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産(chan)業化(hua)路(lu)逕(jìng)(jing)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包(bao)大糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲(yun)原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包(bao)大糢型1.6着重(zhong)強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)(dan)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣(chu)了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服(fu)務(wu)在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿💝🍑，在科技🤍😡🍍👘👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒👘💘💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🩳🥔👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉💕😈👝👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚👗🥿🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋😻🍆👡。风格方面🍓🤬👅👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝💞🥥。