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第二阶段(duan)结束的标志，往(wang)往是政策(ce)的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房(fang)地(di)产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收(shou)敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力度。

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中光学(xue)3月(yue)3日在互动(dong)平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器(qi)件的生产技术。蓝特光学在(zai)2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三(san)类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后可制成(cheng)AR光波导，最终用作AR镜片材(cai)料。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本(ben)面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积(ji)极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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一(yi)、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)(chan)地爲(wèi)日本(ben)的(de)水産品(pin)進(jìn)(jin)口，福(fu)島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥭🍊🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💯🧄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🎒🤍，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍑🩲👗😠。A股面临的外部环境扰动降低。

2、下(xia)周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇(yu)新(xin)材，主营业务(wu)为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。