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3🍎🍏👚🥾、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍅🍎，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌👙🤬，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🥔😈。

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这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策💟🧄，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车🥭，因为不断做出偏离核心目标的选择🧅🍄🩱。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级👚🧅👡🥻，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿💘，最终摧毁了项目。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥕👘，红利底仓+小盘成长。红利方面🥬😈🍈👄，在通胀尚未回归👄🎒🥔💞🍊，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍋😻😈💋，既可以延续其分红表现🍊💗💔🩰🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍆🌽。②改善视角下🍉💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💋😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩲。小盘成长方面🍓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍌🥭🩲💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅🍅💯、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💛🎒，下同）和科创板（20%）😈👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥻🍎🌽。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🎒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧡🥔。

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A股。短期突发性地缘政(zheng)治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛(tan)，届时中央金融(rong)管理部门将发布若(ruo)干重大金(jin)融政(zheng)策，或将对市场情(qing)绪造成影(ying)响。

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2、加拿大民众对贸易战的愤怒仍在(zai)酝酿，特朗普多(duo)次称(cheng)加拿(na)大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最(zui)近较少(shao)提及此事。加拿大人赴美旅(lv)行量骤降，周(zhou)六加拿大境内出现**特朗普的(de)活动，与美国数十个(ge)主要(yao)城市的 “无君主” **相呼应(ying)。