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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征🥦🥭👜🥑，在不断重复消费的基础之上💟，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模🥾👄👞🥔。

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【主題(tí)·風(fēng)曏(xiǎng)】火山引擎原動(dòng)力(li)大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)(mo)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)(sheng)級(jí)。2025年6月11-12日(ri)，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè)(jie) FORCE 原動力大會。此次(ci)大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等(deng)前沿領(lǐng)(ling)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大(da)會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生(sheng)服(fu)務進(jìn)(jin)行了陞級。在糢型性能提陞(sheng)上，荳包大糢(mo)型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢(mo)態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成績(jī)(ji)領先，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服(fu)務等一係(xì)列(lie)産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安(an)全(quan)防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的(de)追赶(gan)或来自货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币(bi)“小步快(kuai)跑(pao)”，关注(zhu)后续降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深(shen)，当前债务风(feng)险(xian)担(dan)忧下，美元走强短期概率不大。

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1、不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的突然(ran)变(bian)化，结构上受影响最(zui)大的(de)是高位、高成交且高度共识的板块，支持(chi)微盘股(gu)抱团上涨的因素(su)在出现裂纹，此类板块接下来更容易出(chu)现波动；小票和题(ti)材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势(shi)的逻辑会加强；另一条(tiao)值得开(kai)始(shi)跟踪的线索回到了政策(ce)，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整(zheng)体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略(lve)思路。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👄👚🥾，一方面是因为👅🥭🍏🍓🩰，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💟。另一方面，25年7月前🥝🥑、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👡👞；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💛🥦🩳💞🥬。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👞😻🩰🍒。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💓💕👢🤬。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👝。