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在“电风扇”式的轮动行情中🥻👘💖👿🥒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👞。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍋👛🥝💔，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👗🥾，部分资金逐渐选择止盈💯。同时👅，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👚💋，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💖🍏🥥🩰、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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受地(di)缘政治风险的推动，原油价格近期持续攀升。在以色列对伊朗发动先发制人(ren)打击后，原油价格在周一再(zai)度上涨约1%，这是在上周五(wu)已大涨7%的基础上进(jin)一步走高。油价的波动不仅反映(ying)了市场(chang)对(dui)中东局势的担忧，也(ye)为全球经济复苏蒙上了一层阴影，尤其(qi)是对依赖能(neng)源进口的国家而言，成本上升可能进一步加剧通(tong)胀压力。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时间维度都具(ju)备(bei)相似性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶(ding)回落，弱美元和中国科(ke)技资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市(shi)、稳市(shi)政(zheng)策(ce)陆续出台修复市场预(yu)期，外部方面中美关税边际改(gai)善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块轮动(dong)特征差异显著。

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