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最终6月指数先跌后涨🥻🥑👠，多数指数录得了一定涨幅。其中🥾，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好👞💔🍅🤬，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍉🧅，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🥥。消费龙头跌幅较大💖👄。

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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业(ye)链的自主可控(kong)（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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具体来看👅👅👘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥿💗，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😠🧄🥬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👅🍌💗，出口敞口风险较小🥝，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💝🥔🧅🥔、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍈🥔💗🥕，产能延续去化🍄👠👝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🧄🥬😻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥑👜👗，叠加人形机器人产业化提速🥦🍏💔，特斯拉Optimus量产在即🩲👚，核心零部件企业率先受益💖，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍄👢😡。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异👢💘👄💓🩳，港股新经济结构占比高，互联网👞🌽🥔🍒、新消费🍄🍊🩰、创新药、新能源车等产业趋势向上💋，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥒，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍍🧄👗🩱，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示👞🧄😈，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低😡🧄，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

2、上周五晚些时候，投资者就遭(zao)遇了这样一(yi)次考验：特朗普总统宣(xuan)布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他(ta)刚确认美(mei)国与中国达成了一项协议(yi)。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变(bian)数。