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根据第五次全国经济普查结果对社会消费品零售总额🍈、网上零售额数据进行了修订，2025年社会消费品零售总额👜💓、网上零售额相关指标月度增速按照可比口径计算。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮(lun)动高度更(geng)高。统计相对(dui)万得全A跑出超额(e)收益(yi)的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机(ji)、传媒等领涨行(xing)业的区间(jian)最大(da)涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板(ban)块轮动加速(su)且资金存量博弈，平(ping)均超额收益(yi)出现下降，且(qie)领涨板块区间最大涨幅均未超过(guo) 30%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡🍒👘🥕，A股消费+制造+周期🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍎🤍🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👙，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😻👅，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍍。相比之下🍊👠🩳，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😡😻🌽🍌🤍，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍉，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👝🍇，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧡💋👡💝🍋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、谷(gu)歌原本计划今年向Scale AI支(zhi)付2亿美元(yuan)购买数(shu)据服(fu)务，但现在计划取消合(he)作计划，转而与(yu)Scale的竞争对(dui)手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称(cheng)在几个月前也做出了类似决定(ding)，但并没有完全结束供应合同。