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下半(ban)年钢材内需依赖政策，地产用钢下行(xing)，基建好转有限，制造业需“两新”政策(ce)支撑(cheng)，出口(kou)维持高位但难驱动钢价，供(gong)给端产量或(huo)窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿(kuang)供应(ying)压力有所缓解，需求表现(xian)因供给端(duan)政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来(lai)的(de)下行压力；焦炭需求预期不佳(jia)，成本拖累仍存(cun)；焦煤供应压力仍(reng)存，价格(ge)有下行压(ya)力；铁合金成本(ben)拖累，控产难持续(xu)，价格(ge)中枢或下(xia)移。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍋🥥，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🎒，恰恰相反，宏观流动性上💋👿，当前中国M2高达325万亿人民币💗，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零😈💟，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是💗，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平👗，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币😻🍑，累计注资1294亿港币🤬🍋👜💔。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🥭，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑💝。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现🥬👗💝，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%😈🥻👠🍒。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略😠💗，在指数增强的基础上叠加期权保护🥾👄，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局。

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