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周思聪：港股短期可能呈(cheng)现震(zhen)荡格局，整体中枢(shu)或缓慢上行。中(zhong)长期来看，港股将成(cheng)为内资“出海(hai)”配置以及外资“一站式(shi)”配(pei)置(zhi)中国资产的重要市场，在人民(min)币国际化进程中扮演(yan)重要(yao)角色。从长(zhang)期看(kan)，前期抑制港股(gu)表现的重要因素已发生变化，如美联储进入(ru)降息周期、南向资(zi)金持续流入等，为(wei)港股(gu)市场提供了有力支撑(cheng)。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💞🥕，存储器供不应求，价格大幅上涨🍅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜🥬、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍈🩲，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤍👅💕🤍🩳，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥕👗，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥔💟🤍，叠加低基数效应🩲🥔👢🥒🧄，二季度盈利或超预期。