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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、报(bao)告称(cheng)，过去一个月(yue)来，消费(fei)板块(kuai)的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所(suo)推动，大多(duo)数(shu)公司预计5月(yue)下半年和6月业绩良(liang)好。因此，接下(xia)来的税改法案及其对低收入消费者的(de)影响(xiang)将非常重要。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科(ke)技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。