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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于(yu)噹(dāng)(dang)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高(gao)，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)(kuo)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然(ran)政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另(ling)一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業(ye)估(gu)值已處(chù)于近(jin)十(shi)年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資(zi)金對行(xing)業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下(xia)，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。