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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例(li)會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上(shang)，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長(zhang)價(jia)值風格或相對均衡。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显(xian)现。目(mu)前市场(chang)对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升(sheng)，从而引(yin)致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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1、交易(yi)集中(zhong)度：近期市场成交情况分化明显(xian)，从不同行业换(huan)手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美(mei)容护理、计(ji)算机设备(bei)、通用设备、通(tong)信设备、燃气等(deng)相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒(jiu)等领域交易占比(bi)相对较低。

2、锦(jin)盛新材(cai)：公司于2025年6月27日收到中国证监(jian)会(hui)下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法(fa)规(gui)，中国(guo)证监会决定对公司(si)立案。