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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报(bao)盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍑💋🥭🍅💘。但需要注意的是，偿债👛🥬😠💞、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🥿🍅。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平😡🍅。下半年，南方雨季逐渐北移👗，国内沥青刚需逐渐恢复🍈🍍🎒💔，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🥕，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🍌🥑🥑🥬，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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邵阳液压主营业务为液压柱塞泵🍏、液压缸💋🥕、液压系统的设计、研发、生产、销售和液压产品专业技术服务🍑👠🧅，能够为客户提供液压传动整体解决方案👙👄。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广🍋🍌、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一💔🥦。公司产品广泛应用于冶金🥾🍒🩳、水利水电🍋、海洋工程🍍🍉🍇、工程机械👅🍄、新能源、环卫环境🥬🍓🍇🍑🥾、机床🥥、军工😈、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市(shi)类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连(lian)续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显(xian)转(zhuan)向积极，全国各地放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、据阿勒泰(tai)交(jiao)通建设投资发展有限公司(si)官方微信号(hao)发(fa)布(bu)，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

2、西雅尔多在一份声明中称，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执政期间实施的(de)相关处罚，这意味着位于布达佩斯南(nan)部多瑙河畔的该核电站(zhan)建设如今可加速推进。