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配置层面🥔💟💗，短期把握成长方向内部的高低切🥥，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥝、可控核聚变、军工、商业航天🍉👞🌽、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥻。中期来看🥒，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💝💕😻🍈🍒，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售👙🩲😻，主要应用于覆铜板生产。

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正如杨德龙所说🤍🍅🩲，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示🩰🥒，截至2025年一季度末😠🍇，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中👝🩳，还有易方达沪深300ETF💝🥦、华夏沪深300ETF🍋🍉、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元😈、1588.63亿元、1481.83亿元。

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在经济形势研判上😡，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🍈🍌💟🥿🤍。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外👙，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”💓🥑，凸显外部压力的增大。分析认为🍊💔🍎👙，这将直接影响下半年我国货币政策走向🍏🩲😈。

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1、珠海中富：自(zi)2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极(ji)推进本次交易事(shi)项(xiang)。由(you)于双方对未来经营发展规划意见不一(yi)，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相(xiang)关各方充分沟(gou)通、审慎分析后(hou)，公司决定终(zhong)止2024年度向(xiang)特定对象发行股票事项(xiang)。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有(you)限合(he)伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限(xian)公司2024年度向特定(ding)对象发行(xing)股票之附条件生效的(de)股票认购协议》。

2、后续如何演绎💟？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💘；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍓🍉🥕🍍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝💔🍈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍈🌽👄💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍏，更多采取观望🥬、被动跟随策略🥒🍈🍊🍏👝，而非主动流入🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外🥝🍏，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。