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东方金诚首席宏(hong)观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当(dang)前处(chu)于政策观察期；另(ling)一方面，上半年经济表现偏强，短期内再(zai)次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过(guo)去的一周交易日(ri)，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起(qi)回顾下周末大事，以及(ji)看看券商分析师们的最新研判。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也(ye)是市场突破上行的(de)关键力(li)量(liang)，目前市场上(shang)正在(zai)演绎的大产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机(ji)器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自(zi)主可(ke)控、军贸出海(hai)提速等(deng)。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💗👛，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻，引发A股估值重估💕🥒💓💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👿👅🌽，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👗，本轮增量资金的正反馈机制🍉👡，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👙💘🧄🌽。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向