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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🤍👢、有色🥕💘、非银、电子、军工领涨。

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1、3、观点💝🥦🥒。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👛🥔💘，美铜带动全球铜贸易格局转变🩳🥒，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥿🩰🥝，国内进口严重亏损😻，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🩰💔🍓；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🩱，也成为多头倚仗🩰，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💗，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥿🍍💔，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍎🥻🍒👚🧅？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍇🥬💔🥿，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😠💞💝💋💌。二是Comex铜是否持续高溢价🍓🩱💓💌？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥾🥕🍏。三是🥑🥒🍌，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥑🥿，面临再次补库🍇，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👄👠🎒🥝，铜市场再次面临上有需求压力😻🥻🥝，下有供给支撑的局面🍆🍇，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍇💖🥾，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍇👜🥦，美国232调查公布结果👡👘😈；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替😠👗，“故事”容易证伪时段。

2、2022 年初，锂(li)电池原材料价格暴(bao)涨，3 个月从每吨 5 万元拔到(dao) 50 万元以上，特(te)斯拉一周涨了三次价。小(xiao)鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小(xiao)鹏(peng)不涨价可(ke)能会亏本。何(he)涛当时管直营(ying)销售，所有人看他表态。如果全公(gong)司有一个部门不该支持涨价，那就(jiu)是销售。但(dan)何涛当时 “非常自信”，公(gong)司毛利更(geng)重要，涨吧，涨也扛得住。