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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港(gang)股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。