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2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱🥿💖🍒，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解👞😠。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥒🍌。工业硅新疆大厂减产💟🍆👿🥿，南北供应分化程度收敛👙👢，多晶硅仍有部分供应边际增量💕。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💌🥥🍏，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍌🎒💯。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🍊，靠行业自救驱动不足🍇，仍需关注是否存在政策调控🍌💓。