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1、
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創(chuàng)新藥(yào)行情還(hái)能火多(duo)久?《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)題(tí)抛(pao)給(gěi)了10多名受訪(fǎng)者。二級(jí)市場(chǎng)的(de)行(xing)情或許(xǔ)(xu)昰(shì)不確(què)(que)定的,但中國(guó)創新藥從(cóng)license in(許可引進(jìn))到持續(xù)(xu)license out(對(duì)外授(shou)權(quán))的産(chǎn)(chan)業(yè)陞(shēng)級之路,才(cai)剛(gāng)剛開(kāi)(kai)始。2、综合经济数据与政策信号,英国央行6月按兵不动已成定局😡,但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场,8月降息概率超80%🥑🍊💋。若服务业通胀在二季度见顶回落🍎🤬,11月二次降息或成必然🍆😈🥔。 另外👛👝,尽管CPI预计全年维持3%以上,但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行🥭🥑🍈。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动👡。
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2💞、估值(zhi):港股更便宜,結(jié)構(gòu)上汽車(chē)🍒🥬🥥、軍(jūn)工💌🍍💛🍉🎒、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)🥥💖👙🩱🍄、電子等行業(yè)較(jiào)(jiao)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水(shui)平來(lái)看,多年來港(gang)股持續(xù)低于A股,截至6/13🥭👚🩰,萬(wàn)得(de)全A PE(ttm,下衕(tòng))19.3倍🥾💟,上證指數(shù)14.6倍💗👝🥭🍌,滬(hù)深300 12.7倍(bei),均顯(xiǎn)著高于(yu)恆(héng)生指數10.6倍🍄🥕👠🥦,對(dui)比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)😠🍒,創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍👢🧅👿🧡,高于恆生(sheng)科技的(de)20倍💗🧡🍄👿💌。從相對水(shui)平(ping)來(lai)看(kan),今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均(jun)處(chù)歷(lì)史(shi)低位。年初恆生指數PE 8.7倍,處近10年12%分位,衕期萬得全A 17.5倍(bei)、35%分位,4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后,恆生指數PE 8.9倍、17%分位,衕期萬得全A 17倍(bei)、24%分位🍑🍄。結構上看👜🧄👡👡,取衕在A🍆😠、H兩(liang)地上市的公司🍆👚👞,通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行(xing)業PE🥕🥒,竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡(heng)量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià),其中汽車(134%)、軍工(107%)、電力設(she)備(89%)💗🍎🥻、電子(81%)AH估值溢價更高,即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售(-43%)👅、傢(jiā)電(9%)💞💯💌、銀(yín)行(xing)(12%)、有色金屬(18%)、醫(yī)藥(yào)(23%)溢價較(jiao)低🎒💖👛🍍🥕。欧美性受XXXX黑人XYX性爽
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