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建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投资(zi)逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组(zu)公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资(zi)产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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2、从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚(ya)大学沃顿商(shang)学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经(jing)济学家得出了一(yi)个相似的结(jie)论：特朗普(pu)的标志性立(li)法在未来(lai)十(shi)年内的成本约为 3 万亿美元。