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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上(shang)行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益(yi)率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期(qi)，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益(yi)率下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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座谈会提出😈，要携手并进，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想，挑好“贤内助、廉内助”两副担子，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事🍄👚🥬🧡，不符合规定的事一项都不能办🌽🍊👢，做到“一身正气上班去👛，两袖清风回家来”。要同题共答，守牢“廉之家”🩳🍇。共同守好“底线”“红线”🥒🍇💛，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答🍍，做到管好“嘴”，不代配偶许诺，不替别人说情、带口信🩱🍆，不干预、插手配偶的日常工作事务；管好“手”💕，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金🥔；管好“腿”💖，不利用配偶的权力和影响，找关系👞🍒👛、走门子🍊。要心存敬畏，弘扬“好家风”🍊🧄。带头弘扬艰苦奋斗💋🧡、勤俭持家的优良传统，倡扬以廉为荣、以贪为耻的社会风尚，树立好遵纪守法、自食其力的良好观念🤬，以好家风涵养好作风😈🩰🍓，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并(bing)不支持。” 相反，达科认为(wei) 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几(ji)个月经济势头将进一步降温。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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