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从消息面上看😈👗，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👙💯，此前媒体报道称论坛期间🍊🥒🧡👿🥻，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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6月16日，據(jù)央(yang)視(shì)新聞(wén)客戶(hù)耑(duān)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)15日，美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普在啟(qǐ)(qi)程前徃(wǎng)加挐(ná)大蓡(shēn)加G7峯(fēng)會(huì)前錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)以色列與(yǔ)伊朗“有很大(da)可能”達(dá)成協(xié)議(yì)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上(shang)看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统(tong)经济(ji)，因此(ci)对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国金证券表示🩰💌🍒，第三方机构发布的项目核准规模再次超预期👙🍍👙。该行认为当前风电板块整体估值隐含了对2026年行业整体需求下降的悲观预期，随着招标及核准数据持续超预期并驱动市场对2026年风电需求预期上修💕，板块估值或有望整体上移🍋💝。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需(xu)格局改(gai)善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错(cuo)会有(you)所降低，也(ye)可能成为扰动的来源。

2、四是调动多方参与，激发活力👄💝🤍。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用👙🍅，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议🍑，形成政商学社协同推进改革的生动局面👅👠。