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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💔🧄，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💟👞🥦，估值下修到价值洼地区间👡🍊🍒🍊。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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河北省商务厅相关领导表示：“很高兴与提供有质量的榜单与调研的胡润研究院联合发布‘胡润制造业外企在华投资30强’榜单。通过数据统计和解析，精准洞察重点产业发展趋势和企业投资逻辑🍓，助力河北乃至全国制造业转型升级与开放发展🥒🥾。”

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*ST同(tong)洲2024年度财(cai)务报告显示，公司扣除非经常性(xing)损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能(neng)力(li)不确定性已消除。公司(si)不存在主要(yao)银行(xing)账户被冻结的(de)情况，符合申请撤销(xiao)退市风险警示及(ji)其他风险警示的条件。

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6月13日(ri)，人力资源和(he)社(she)会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资(zi)产净值3.70万亿元(yuan)，近三年累计收益率(lv)为7.46%。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👞💛。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🥿，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🧡🥔🥑🍅、等待Beta”的投资策略应对🍆🤍🥕🥻。

2、下跌(die)中的回落(luo)：美元走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别(bie)为(wei)23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处(chu)于(yu)加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行(xing)压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场(chang)，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国(guo)公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。