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银河(he)证(zheng)券策略首席分析师杨超认为，从市(shi)场表现看，2025年以来港股(gu)持续领跑，截至6月13日恒生指数累(lei)计上(shang)涨19.11%，显(xian)著(zhu)优于同期A股主(zhu)要指数表现。从资金流向看，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股(gu)市场6813.27亿港元，远超去年同期。更深层次(ci)原(yuan)因在于国际资本对中国资产信心的(de)增强：一(yi)方面，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善，叠加(jia)AI等科技(ji)领域突破，提升了(le)全球投资者对中国资(zi)产的配置意愿；另一方面，港股作为人民币国际化(hua)及中(zhong)概(gai)股回(hui)归的重要平台，其战略定位与估值优势(shi)吸(xi)引内外资对其(qi)价值合力重(zhong)估。

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地区层面，下半年我们看好非美地区(qu)的(de)机会，对欧洲市场保持相对(dui)乐观，边(bian)际提升新兴(xing)市场的权重。一方面，周期上，美国和非(fei)美地区的经济动(dong)能有望进一步收敛；另一方面，结构(gou)上，美国政策的不断(duan)反复使得政(zheng)策不确定(ding)性维持在高位，投资者要求更高的风险(xian)补偿(chang)可能(neng)只是时间问题（类似于(yu)政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍(reng)在高位。

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