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田希蒙：风险方面🍅🍍，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍄💘🍆。

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应共和党人的要求，以当前政(zheng)策(ce)为基(ji)准估算，该参议院(yuan)法案在未(wei)来十年内的(de)成本(ben)为 5076 亿美元。该党的议(yi)员们试图通过这种会计手段，永久(jiu)延长唐纳德・特朗(lang)普 2017 年的所(suo)得税减(jian)免政策，并将其成本计为零。

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总台记者李健(jian)南：伊朗官员表示，本次葬(zang)礼除了纪念(nian)在以伊冲突中的死(si)难者之外，一方面是体现伊朗人民对美(mei)国和(he)以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现(xian)伊朗内部的团结，这(zhe)种(zhong)团结是伊朗抵(di)御(yu)外敌入侵的重要(yao)力量。

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1、民主党人和一些(xie)经济学家认为，使(shi)用(yong)当前政策基准使共(gong)和党议员得以(yi)规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这(zhe)会危及国家的财政轨(gui)迹。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。