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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二(er)季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👡🍓，当月贸易逆差收窄💛🥒👿🍌💓。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💝，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💖，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💕🥒；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💗，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%😡🧡🤍💘，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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