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展望后(hou)市，国元(yuan)证券表示，白酒方面，去库(ku)存、稳渠道、促消费是白酒行(xing)业主线，当前白酒需求暂时承(cheng)压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性(xing)强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上(shang)的区域领(ling)先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲(xian)零食、能量饮料(liao)等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价(jia)格底部企稳，龙头乳企韧(ren)性较强。

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短期来看，海外地缘冲突再加码(ma)，关注贵金(jin)属、原油相关板块(kuai)避险逻辑投资(zi)机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金(jin)属避险属性逻辑叠加叠(die)加，两类(lei)商品有望保持韧(ren)性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在(zai)贸易影响需求的(de)前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供(gong)给端(duan)约(yue)束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定(ding)性角度贵金属强于(yu)能源。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地(di)缘冲击影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海(hai)洋运(yun)输量(liang)1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十(shi)大产油大国之一，关注两(liang)个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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