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广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出💛🍊，对已供应土地😈🥝🤬👿、在建项目进行摸底，是进一步优化已出台政策的关键一步👝🩰。通过摸底👢💌😡，可以了解在土地供应、开发报建💞、销售🍄、交付等各个环节，还存在哪些制约政策效果的堵点💋🍌💟👄🥻，从而找到政策的优化方向和路径。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🍍🍋🍍👜。日本的外需股票（汽车🧄🥝🥾💟🍉、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大💕🩱😈👅💖。与此相对，内需股票（银行👚🥻👡、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大💝🍊🍎👿。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🧄🩳，届时会带来政策的不确定性👝。目前来看，石破内阁对日本经济😻😡🧅🍆、金融市场的支持政策甚微🍊，若首相更迭，则在政策上更多或是利好💓👝🥕。

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一位美國(guó)高級(jí)官員(yuán)週末稱(chēng)，以色列曾在週末穫(huò)得刺殺(shā)伊朗最高領(lǐng)袖的機(jī)會(huì)。該(gāi)高級官員稱，美國曏(xiǎng)(xiang)以色列傳(chuán)(chuan)達(dá)了特朗普對(duì)此計(jì)劃(huà)的反對態(tài)度，該計劃最終未執行。特朗(lang)普渴(ke)朢(wàng)(wang)緩(huǎn)咊(hé)跼(jú)勢(shì)，他擔(dān)(dan)心美國陷入另(ling)一場(chǎng)中(zhong)東(dōng)戰(zhàn)爭(zheng)，竝(bìng)高度關(guān)註其所在政黨(dǎng)的政治(zhi)變(biàn)(bian)化。

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其次，利率降至低位后🩳🥻🥕，长期国债收益破2与存款利率破1，中国股市的无风险利率实质性降低🥑🧡👠👚🩱，投资股票的机会成本下降🍓，长期入市和居民入市进入历史转折点。

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1、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若价格(ge)水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌(die)的(de)分化收敛。

2、“有(you)一些TMT的基(ji)金经理来(lai)公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题(ti)还是偏财务方面。”前述(shu)创新药企董秘说，以前配置创(chuang)新药都是研(yan)究(jiu)医药的个人投资者和医药基(ji)金(jin)，本(ben)来以为6月初美国临床肿瘤学(xue)会年会公布相关的临床进度(du)后，这波(bo)行情也差不多了。结果热(re)情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。