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1、1💓🧄🥦🥝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍋👜👗，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍎，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍒🎒🥝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👚👛💖🍎、煤炭6%）🍇🍅💋🥒，消费（食饮8%👗💔😻、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍈🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🎒🩱💛、信息服务等细分领域，包括腾讯🥿🥬、网易、美团等互联网巨头👗🧡🥑，消费🥾、制造等行业占比不高🤍👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩲。历史上看💖，由于A股行业结构更偏传统经济🥾🥿👅，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥕🥔🥻，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、但(dan)6月13日(ri)，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交(jiao)火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資(zi)産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地(di)緣(yuán)(yuan)風險陞(shēng)溫(wēn)(wen)、市場(chǎng)(chang)情緒(xù)遭受衝(chōng)(chong)擊(jī)之下，也(ye)引髮部分投資者對(dui)本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否(fou)會(huì)就此(ci)終結(jié)的擔(dān)(dan)憂(yōu)。