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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱🤬😻🥬💗，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🥦🩳🩳🍒；长期来看，国内钢材终端需求承压🍄，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🤍🍅。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🩲🤬😈🎒，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🎒🥝👙👗，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力💕，后续重点关注煤矿安监🥑👙👅、钢厂生产节奏👗🩱💓、蒙煤进口以及宏观情绪。

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展望2025年下半年💋，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👚💔，有望迎来布局机会🥔🥑。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技(ji)领域产品(pin)催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市(shi)场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持(chi)续增产，四(si)季度(du)起产量趋于稳定(ding)。然而，受(shou)夏季中(zhong)东地区(qu)内部需求增长及库存调(diao)节(jie)机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后(hou)于产量(liang)增长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏(kui)平衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应(ying)过(guo)剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的(de)预测则分(fen)别(bie)为过剩34万(wan)桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原(yuan)油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对(dui)偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关(guan)注关税政(zheng)策及地缘局势的演(yan)变。