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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优(you)的表现(xian)主要由两方面因(yin)素驱动：更明显(xian)的低估值安全垫、更高的股利收益(yi)率。从更久远的时间维度进行(xing)回顾，银行股价也曾经(jing)历(li)过较(jiao)长时间的(de)低迷，银行股在前(qian)期拥有较(jiao)高的股息率、盈利也维(wei)持较高增(zeng)长的情况下，其指数(shu)一直到2014年才(cai)开始明显走强，这背后的关(guan)键因(yin)素主要(yao)源于估值水(shui)平。

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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，製定(ding)利率政筴(cè)。市場(chǎng)普(pu)遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)。自去年12月以來(lái)，美聯儲一直將基準利(li)率維持在4.25%至(zhi)4.5%區(qū)間(jiān)。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低🍎。其中，白酒股深度回调🍄🥑，食品ETF（515710）场内重挫2.3%💛，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🌽，但鉴于当前位置或不必过度悲观🍈💋。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩰😈🥥💞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥔，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💞😈🎒👞🤍，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥿🩲💯，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥦🍅🧄，美元指数从低位101升至107👡🥝🥑，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥕，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑💌💗，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😈🎒💝💋💔。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥬💓👞🍉，24年5-8月恒生指数跌-15%🥕，万得全A -10%👝🩳🥝，AH溢价指数从133升至151👙🥦。当前来看🥻🥬，美元短期走强概率不大🍇💓，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、而與(yǔ)勉強(qiáng)小(xiao)漲(zhǎng)的美元相比，美(mei)債(zhài)價(jià)格(ge)甚至在上週五這(zhè)箇(gè)避險(xiǎn)情緒(xù)高漲的交易日(ri)依然齣(chū)現(xiàn)了(le)下跌。指標(biāo)美國(guó)10年期(qi)美(mei)債收益率上週五盤(pán)(pan)尾上(shang)漲(zhang)6.7箇基點(diǎn)，至4.424%，囙(yīn)市場(chǎng)對(duì)通脹(zhàng)上陞(shēng)的擔(dān)憂(yōu)壓(yā)過(guò)了避險買(mǎi)需。

2、1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信(xin)息安全、产(chan)业安全的角度(du)来讲，信(xin)创领域(yu)，均有(you)国家大力扶持和企业加速发展的必要性；