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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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本周债市回顾。上周末通胀和(he)出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期(qi)，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门(men)主题可能(neng)已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近(jin)期板块的(de)走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨(zhang)，呈现出(chu)阶段性见顶(ding)的信(xin)号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中(zhong)枢上(shang)移，基本面优质的创(chuang)新(xin)药标的(de)将获得(de)显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心态(tai)下，部(bu)分资(zi)金逐渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占(zhan)比也从(cong)高位回落，表明资(zi)金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近(jin)期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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