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陈健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电(dian)信(xin)、公(gong)用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值(zhi)体系，定(ding)价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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在企业盈利改善🍌、产业趋势纵深推进的背景下🌽，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🥿👠👢，投资者心态从扭亏为盈💞🍆，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后👅🥭🤍🥕🍅，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍓🍄🍑🥿、融资买股票或者买基金。

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6月27日🥬，央行召开第二季度例会🥥💖👄🥬。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥦🍆。2）对货币政策定调中🥥🩳，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👙👢👞🍒🩰，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💋。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥿🍒🍇👜，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🥕，将对市场情绪形成进一步提振💋。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月(yue)報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以(yi)上，行業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jian)重(zhong)點關註：汽車(chē)、有色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”

2、值得关注的(de)是，华山医(yi)院正在开展全球首个脑(nao)机接口临床(chuang)队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通(tong)过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估(gu)这(zhe)种新(xin)疗法的有效性、安全性(xing)等问题。