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下跌中的回落：美元走强🥻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💟🍄💕👜🥬，当前概率不大🍉💔🩲。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💓。背后原因类似👝，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍏💯🥝🍑🍓，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥔👅🧅🍄🍏，强美元叠加国内经济下行压力加大🌽🥝🍎，外资加速流出🍌🍈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😻🍅，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥥🤬🍋，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦💖，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👞，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👢🤬🍉，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🎒🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💔💞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研👗💞🥦🎒。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线😈😡🩱🧡🍈，GLP-1比肿瘤药靶点🍉👚、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🩰，“卖多少钱、有多大市场👛🥥💗、什么时候上市”。相对来说💯🍏😻🥻🧡，医药分析师和基金经理会保守得多🍄😡💯🍓💟，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比💞👞🥾。

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3🍏👘、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力🤍👙。消息方面并无新的素材👜，市场仍较为关注巴 西生产进度🧅😈👡；北半球方面今年季风雨充沛🥿🩰，目前印度💓、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期👝🍉🧅。预计原 糖仍将延续弱势格局😈🍎💗🍏👢。另外，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与关注。

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2、花旗发布研报称，周大福今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌18%🥭🥿，净利润降9%，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善🥾🥑🧅，2026财年全年将有中单位数的增长🥦💝💕，与该行估算相若。不论金价前景，该行对周大福珠宝维持正面看法🍏🧄，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏🤬，并支持其盈利🩲。该行认为该股估值仍具吸引力，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%，目标价由10.2港元上调至14港元🍑，评级为“买入”👙💘🍌💘。