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关键在于特朗普作为全球(qiu)和(he)平缔造者的承诺 —— 或者如他在(zai) 1 月份(fen)的就职演说中(zhong)对(dui)人群所说，要 “为一(yi)个充(chong)满愤怒、暴力和完全不可(ke)预测的世界带来新的团结精(jing)神”。

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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿💟，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降💖，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。

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維(wéi)持(chi)年度筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上(shang)半場(chǎng)(chang)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)(pan)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度(du)筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛(niu)市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)(quan)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重(zhong)要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎(rong)市(shi)場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前(qian)仍處(chù)牛市上半場的(de)金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性(xing)寬鬆(song)助力小盤成(cheng)長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)(xian)金流(liu)創(chuàng)造咊(hé)分紅能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場的切換(huàn)重點在(zai)于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前(qian)，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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展望后市，继续看好A股，行情升势“未完待续”。外部(bu)疑云并不足以趋势性阻断中国股(gu)市，相反中(zhong)国的确定(ding)性是当下中(zhong)国股市稳定和(he)阶梯式上升的重(zhong)要基础。股市预期和微观流动性均进入上升的趋势，继(ji)续看多。

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2、【主题·风向】火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原(yuan)动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降(jiang)低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备(bei)突出的价格优势(shi)。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。