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短期金融(rong)搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度回落(luo)后，仍(reng)是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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2、近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)(mian)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后(hou)12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任何(he)方式減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。