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而(er)如(ru)中际旭创、新易盛、天孚通(tong)信等率先(xian)在相关领域布局并与海外头部客户保持深度(du)合作(zuo)的优秀企业将(jiang)通过(guo)其技术壁(bi)垒进一步巩固自身优势,抢占市场份额。综上,国盛证券认为,海外算力复苏趋势已经较(jiao)为显著,坚定推荐算(suan)力(li)产业链相关企业如光模块行业龙头、以(yi)及光器件。
A股:本周全A日均成交额1.49万亿元,较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨,且周度涨幅还不小;沪指周三👅、周四连续刷新年内新高后👜💝🥿👞💗,于周五暂回落至5日线附近🍄🍍🎒。只有红利指数是个例外🥾🩱🥬🧅,本周下跌0.51%。个股方面,本周全市场超4800家上涨,为4月反弹以来表现最好的一周👢🍑🥿。板块来看,在市场多方对复刻“924”行情的期盼中💔💞🩳💌,本周所谓的“624”行情也有相似表现💌👢👠,即金融率先走强且涨幅领先,科技线随即爆发🥑。
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1、下半年债市或仍较为震荡,且节(jie)奏上三季(ji)度更偏谨慎(shen),四(si)季度如(ru)果降息落(luo)地可能对应(ying)空(kong)间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行(xing)空间,债市利率(lv)进(jin)一步下行需(xu)要宽货币进一步兑(dui)现。考虑(lv)下半年财政或延(yan)续前置发力,三季度仍(reng)需保持谨(jin)慎,四季度如果进一步(bu)降息落地,债市(shi)利率下行(xing)空间或有所打开,但是幅(fu)度可能仍不大。下半年来看,10Y国(guo)债收(shou)益率(lv)波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建(jian)议:关注阶段性空头套(tao)保以及多头替代机会;关注短端正套机会;关注曲线走陡机会。
2、6月29日晚间,新乳业(002946)公告,公司近日收到持股65.07%的(de)控股股东Universal Dairy Limited(以下简称‘UDL’)通知,计划在自本公(gong)告披露(lu)之日起(qi)15个交(jiao)易日后的3个月内,以集中竞价或大宗交易(yi)的方式减持公司股份合计不超过2582.03万(wan)股,即不超过公司总股本的3%。
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