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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值(zhi)位(wei)置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对(dui)比(bi)之前(qian)震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二(er)季度，房(fang)地产政策(ce)明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍆🍌。也要承认🥒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😠。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💛👚。

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