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美(mei)国5月核心PCE物价指数(shu)同比(bi)增(zeng)长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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中国人民银行货(huo)币政策委员(yuan)会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会(hui)于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引(yin)导大型银行发挥金融服务实体经济主(zhu)力军作用，推动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有效落(luo)实好(hao)各类结构性货币政策工具，扎实做好(hao)金融“五篇大文章”，加(jia)力支持科技创新、提(ti)振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重(zhong)点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保险(xian)公司互换便利和股票(piao)回(hui)购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安排，维(wei)护资本市场稳定(ding)。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小(xiao)微企(qi)业融资协调工作机制作用(yong)，进一(yi)步(bu)打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策(ce)措施(shi)落地(di)见效，加大存(cun)量(liang)商品房和存量土地(di)盘活力度，持(chi)续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地产金融(rong)基础性制度，助力构(gou)建(jian)房(fang)地产发展新(xin)模式。切实推(tui)进金融(rong)高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金(jin)融管理能力和风险防(fang)控能力。

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据悉，华油能源是一家主要从事提供综合油田服务(wu)以及油田服务相(xiang)关(guan)产品的(de)制造及销售的公(gong)司。该(gai)公司通过四个分部开展业务。油藏服务分部(bu)提供地质研究及油藏研究服务、动态监测(ce)服务、试油试(shi)采服务、采油工(gong)艺服务及地面生(sheng)产装(zhuang)置(zhi)运(yun)行维修服务等。钻井服务分部提供钻机服务、修井机服(fu)务、复杂井大修打捞服务、旋转地质导(dao)向服务等。完井服(fu)务分部提供全面(mian)的完井设备、产品及服务。其他分部(bu)从事天(tian)然气销售以(yi)及食用酒精的销售等。

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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上(shang)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在，上(shang)半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性(xing)较大。

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1、展望后市，上证在(zai)突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司(si)指(zhi)数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空(kong)间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空(kong)间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都(dou)有望获得相应(ying)做多机(ji)会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并(bing)在途中调(diao)整中以(yi)日线模式(shi)适当增配。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行(xing)爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。