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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💔🥒👝👙🥬，但竞争格局出现了较大分歧🥥👛。分细分领域来看🧄💖😠，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍌😡、轮胎轮毂👝。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍋🥥🍊，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😡🍅🍏，零部件集中度持续下滑🥝😠🍈🥿、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩲🧅，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥾🍎👡🍑🎒。此次整车环节向中上游零部件的让利🍆🥕💟👠，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👠，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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国际局势变**织，全(quan)球军费开(kai)支增长(zhang)明显。瑞典斯德(de)哥尔摩(mo)国际和平研(yan)究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增(zeng)至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。

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