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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方(fang)麵(miàn)，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存(cun)堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交易、週(zhou)期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體(ti)）、機(jī)(ji)械（自(zi)動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關(guan)註五大具備邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改(gai)善(shan)的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新藥。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块💔💗👄👅，因盈利不佳于2011年被新希望剥离💞👞🩱💖，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🍋👗。上市以来🍋😈，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份🥦💔。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方(fang)委托诉讼代(dai)理人(ren)的见证下，曾某与尹某达成(cheng)和解并签订协议书，协议(yi)书上载明(ming)，双方均认可调查(cha)组的结论，也约定均不上诉(su)，对离婚(hun)判决的履行达成一(yi)致意见。根据(ju)协(xie)议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任(ren)何一方不得再向另一方主张任何财产分(fen)割和补(bu)偿。后来，曾某(mou)又提出再审申请，2025年2月28日，四川(chuan)省成都市中级人民法院驳(bo)回曾某的再(zai)审申请。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第(di)二(er)季度（总第109次(ci)）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给(gei)侧结(jie)构性改(gai)革相关工作，指(zhi)出要(yao)引导大型银行发挥金融(rong)服务实体经济主力军(jun)作用(yong)，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资本，共同维护金融市场的(de)稳定发展。有效落实(shi)好各类结构性货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消(xiao)费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好(hao)支(zhi)持(chi)民营经济发展壮大的金融服务，充(chong)分发挥(hui)支持小微企业融资协调工作机制作(zuo)用，进一步打通中(zhong)小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已(yi)出台金融政策措施落地见效，加(jia)大存量(liang)商品房和存量土(tu)地(di)盘活(huo)力度，持续巩固房地产市(shi)场稳定态势，完善房地产金融基础性制度(du)，助力(li)构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风(feng)险防控能力。

2、6月偏(pian)股类公(gong)募(mu)基金发行规模(mo)明(ming)显(xian)回升(sheng)，6月主动与被动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混合型基金份额减少265亿份(fen)，二者合计减少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏(pian)股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。