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1、对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机(ji)需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢(qiang)装导致需求前置以及7月光(guang)伏装机(ji)需求季(ji)节性下降的影响(xiang)，近期多晶硅市场(chang)的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的(de)硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时(shi)后续开工存在下降预期，中长期需求也或将(jiang)减少。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协(xie)议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议(yi)息(xi)会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵(gui)金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有(you)望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块(kuai)的回调风(feng)险。